正帆科技:上海正帆科技股份有限公司以简易程序向特定方针发行股票征集资金运用的可行

发布时间:2022-09-22 07:43:37 | 作者:米乐m6在线登录

  本次向特定方针发行股票施行募投项意图出资总额为38,126.46万元。结合项目详细建造内容并扣除董事会抉择日前6个月至本次发行前新投入的财政性出资,公司拟运用征集资金投入18,300.00万元,详细如下:

  1 年产 1,260万立方氢气及30万瓶罐装特种气体(以下简称“合肥高纯氢气项目”) 15,926.46 5,500.00

  2 潍坊高纯大宗气体出产线(以下简称“潍坊高纯大宗项目”) 15,000.00 7,400.00

  在本次发行征集资金到位前,发行人可依据征集资金出资项意图实践状况,以自筹资金先行投入,并在征集资金到位后依照相关法令、法规规则的程序予以置换。征集资金到位后,若扣除发行费用后的实践征集资金净额少于拟投入征集资金总额,在本次发行征集资金出资项目规划内,发行人将依据实践征集资金数额,对上述项意图征集资金投入次序和金额进行恰当调整,征集资金不足部分由公司自筹处理。

  发行人专心于为下流客户供给要害资料从出产、高纯运送到循环运用的全流程处理方案,以工艺介质供给体系(含电子工艺设备及生物制药设备)的规划、制作以及安装为切入点,继续打开电子气体的出产和出售的才能。上述两类事务高度协同,一方面,发行人继承在工艺介质供给体系事务中堆集的中心技能,开发构成了组成、提纯、剖析、检测的气体相关工艺,完结纯度高且要害杂质含量低的电子气体产品研制及出售;另一方面,因为两类事务的客户集体根本堆叠,发行人依托在工艺介质供给体系事务中堆集的优质客户,加速电子气体产品的推行。凭仗“配备+资料+服务”的归纳才能,发行人努力于经过模块化、集簇式的安排扩张和事务打开形式,成为我国高科技工业和先进制作业配套与服务范畴各细分商场领导者。

  2019年度、2020年度以及2021年度,公司工艺介质供给体系(含电子工艺设备、生物制药设备)的收入规划分别为 84,232.86万元、84,883.03万元、145,116.20万元,复合添加率为 31.26%;电子气体事务的收入规划分别为9,321.49万元、10,698.67万元、17,568.41万元,复合添加率为37.29%,首要产品包含砷烷、磷烷、硅烷等。相较于工艺介质供给体系事务规划,发行人的电子气体事务仍有较大打开空间。在规划化打开的愿景下,公司亟需新建气体项目,进步电子气体的研制、制作与服务才能。

  本次再融资的募投项目合肥高纯氢气项目和潍坊高纯大宗项目均服务于上述打开方针。一方面,发行人以电子特种气体为根底,纵向拓宽产品类型,掌握高纯氢、电子混合气体等面向半导体及其他高端制作业所需资料的制备才能,一起从电子特种气体横向拓宽至大宗气体事务,包含高纯氧气、氮气、氩气等产品,然后成为多品类气体供货商;另一方面,凭仗“配备+资料+服务”的归纳才能,发行人开辟新的协作形式,为科技园区供给现场制气的一站式处理方案。上述事务打开进一步增强了公司与客户的粘性,并进步不同事务板块之间的协同效应。

  在电子工艺设备、生物制药设备事务中,发行人坚持为集成电路、平板显现、太阳能光伏、半导体照明、光纤通信、生物医药等高端制作业供给配备支撑,堆集了较多闻名客户。该事务受下流职业景气量及固定资产出资周期要素的影响较大。

  近年来,发行人大力打开电子气体事务。因为下流客户更倾向于在一家气体供货商完结多种产品或服务的收购,发行人所在职业竞赛趋向于归纳服务才能的竞赛。发行人虽已具有砷烷、磷烷、硅烷等电子特种气体的出产才能,但相较于法液空等世界巨子,在产品掩盖面上仍存在必定距离。因而,发行人从已有事务作为切入点,拓宽气体产品类别及出售规划,增强抗危险才能。

  本次募投项目所拓宽的气体品类,在我国经济的工业转型中有着无足轻重的位置。其间,合肥高纯氢气项目首要触及高纯氢的制备产能,一起掩盖电子混合气体、实验室气体、消防气体等特种气体的充装才能。高纯氢气是泛半导体工艺中的要害原资料,可配套京东方、惠科集团、三安光电等长时刻协作客户对电子气体的需求,且氢气作为清洁低碳的二次动力,在国家动力体系和工业打开中具有重要战略位置,我国现在已有多个省(区、市)发布了氢能规划和辅导定见。

  潍坊高纯大宗项目首要触及常用大宗气体,包含高纯氧气、氮气、氩气等,大宗气体的商场空间大于特种气体,可运用于机械加工、钢铁锻炼等传统工业,一起在电子及半导体这一高速成长范畴也具有较大商场需求。例如,高纯氧气可在半导体蚀刻工艺中发生氧化物层,高纯氮气可用于真空泵及排放体系的吹扫等。因而,为满意客户一起对多品类气体品种及服务的需求,发行人亟需进入高纯大宗气体范畴,延伸气体中心技能,稳固发行人气体事务板块的产品实力及商场位置。

  综上,本次募投项目将夯实发行人电子气体事务板块的实力,完善事务布局,掌握国家高端制作业的打开趋势,增强可继续运营才能及抗危险才能。

  因为气体事务存在运送半径的约束,地域特色较强,供货商只要不断拓宽事务区域才可获取更大的商场比例。发行人继续夯实合肥气体出产基地的归纳实力,一起布局山东潍坊等要害区域,增强公司产品的辐射规划及影响力。

  合肥高纯氢气项目所在的华东区作为全国经济发达地区,散布许多集成电路、平板显现、半导体照明、光纤通信等高新技能职业客户及科研院所,对电子气体、实验室气体等具有较大需求,一起,华东地区在氢动力推行方面具有优势,上海、宁波、姑苏等城市相继发布了氢动力规划,有助于发行人高纯氢气产品的区域推行。

  潍坊高纯大宗项目坐落渤海莱州湾南畔,是衔接山东半岛与京津和华北地区的重要节点,也是联络环渤海与长三角两个经济拱起带的重要着力点,区域内大型工业企业的集合将同步带动工业园区对大宗气体的需求。依据潍坊出产基地,发行人除满意工业园区内的企业需求以外,还可进一步开辟潍坊当地及周边城市的大宗气体商场。

  综上,发行人本次出资项意图施行将有利于添加公司的事务辐射规划,与公司现有产品、服务发生协同效应,进步公司商场竞赛优势及出售规划,有助于公司的久远打开。

  因为我国工业气体起步时刻较晚、第三方气体供货商较为涣散等原因,部分地区下流厂商的气体需求仍无法得到充沛满意。本次募投项目可缓解下流高端制作工业的电子气体需求。近年来,跟着安徽省政府关于半导体及高端制作业企业的注重与引进,高纯氢气商场需求已得到大幅添加。本次合肥高纯氢气项意图建成可有用添补当地电子信息工业客户如京东方、惠科集团、三安光电等对高纯氢气的需求缺口,一起满意区域内加氢站的规划需求。潍坊高纯大宗项目所在园区的企业有很多氧气、氮气、氩气等高纯度大宗气体的需求,除了潍坊当地少量已有的气体公司出产供给外,仍有较大供给缺口。本次潍坊高纯大宗项目投产后,发行人将有用缓解项目周边地区气体缺少的局势。

  综上,本次项意图施行可使项目施行区域内企业得到安全、经济合理的工业气体保证,增强我国要害电子资料的自主可控才能,促进当地下流工业及高新技能工业的打开。

  跟着我国在工业打开办法上的变革晋级,工业气体也迎来了继续进步的商场需求。到2021年度,我国工业气体商场规划已由2016年的1,082亿元添加至1,798亿元,完结了10.69%的复合添加率。

  工业气体可分为大宗气体和特种气体,在规划上以大宗气体为首要构成,包含氧气、氮气、氩气等。工业气体在电子、医药、冶金、钢铁、石油、化工、机械等职业均有广泛的运用,被视为现代工业最重要的根底质料之一。可是,因为我国工业气体职业起步时刻较晚,在职业打开阶段中本乡供货商的相关技能和产品与世界头部企业比较存在较大距离,因而构成了职业集中度较高、世界头部公司寡头竞赛的局势。依据天风证券研讨所计算,2020年度林德集团、液化空气、空气化工、日本酸素四家国外企业共占有我国工业气体商场55.7%的比例。

  国产气体供给厂商尽管数量很多,但遍及规划较小且一般为地域性企业。近年来,国内气体公司在方针的拔擢下经过继续进行研制技能创新,已在部分要害气体范畴获得打破性打开,部分企业的技能水平和产品质量已到达世界通行规范,逐渐被商场所认可。工业气体职业国产化的趋势在国内厂商技能进步要素的影响下益发显着,加上国内企业具有的世界企业无法比拟的低本钱、接近客户、反响灵敏等优势,我国气体供货商的竞赛力不断增强,商场比例有望继续扩展。

  一起,跟着“十四五”规划的稳步推动,工业气体将会在新式工业部分和现代科学技能的推动下,在集成电路、航空航天、生物工程等高新技能部分获得更进一步的打开与运用。

  依据纯度以及运用范畴的差异,工业气体中构成了电子气体这条重要的分支,一起结合气体制备办法及用处的差异可进一步分为电子大宗气体与电子特种气体。电子大宗气体首要系运用于电子范畴的高纯大宗气体,如高纯氧气、氮气、氩气等,可作为环境气、保护气以及载气运用。电子特种气体包含产品品种较为丰厚,首要包含高纯砷烷、磷烷、硅烷、氢气等资料。

  电子气体被广泛运用于半导体制程工艺中,在离子注入、刻蚀、掺杂等环节扮演着重要人物,因而又被称半导体工业的“血液”。电子气体的质量直接影响到下流电子器件的功能。现如今,世界贸易抵触、地缘政治抵触以及新冠疫情未得到有用操控的世界形势下,国内电子气体商场比例仍被世界巨子公司所占有且集中度较高,限制了我国半导体职业安稳、健康地打开。

  为进步我国在半导体资料工业链的自主可控才能,打破集成电路等范畴气体资料进口限制,电子气体职业已成为了国家工业方针鼓舞和要点支撑打开的职业。2016年至今,国家先后出台了多条与该职业有关的工业打开方针与打开规划。

  2016 科技部、财政部、国家税务总局 《高新技能企业确定办理办法》国科发火(2016)32号 把“超净高纯试剂及特种(电子)气体”、“天然气制氢技能”、“超高纯度氢的制备技能”等列为国家要点支撑的高新技能范畴。

  2017 国家发改委 《战略性新式工业要点产品和服务辅导目录》(2016) 在“1.3.5要害电子资料”中包含“超高纯度气体等外延资料”

  2017 工信部、国家发改委、科技部、财政部 《新资料工业打开攻略》 在要点使命中提出“加速高纯特种电子气体研制及工业化,处理极大规划集成电路资料限制”

  2018 国家计算局 《战略性新式工业分类(2018)》 在“1.2.4集成电路制作”的要点产品和服务中包含了“超高纯度气体外延用质料”,在“3.3.6专用化学品及资料制作”的要点产品和服务中包含了“电子大宗气体、电子特种气体”

  2019 工信部 《要点新资料首批次运用演示辅导目录(2019年版)》 在“先进根底资料”之“三先进化工资料”之“(四)电子化工新资料”之“129特种气体”中将特种气体清晰列示,首要运用于集成电路、新式显现,其间专门提及了纯度到达6N级的硅烷

  2019 国家发改委 《工业结构调整辅导目录(2019年本)》 将电子气等新式精密化学品的开发与出产列入“第一类鼓舞类”工业

  在上述方针的拔擢下,我国企业近年来加大了电子气体范畴技能及固定资产的资金投入,推动了电子气体需求量的添加。以电子特种气体为例,我国电子特种气体商场规划已由2016年的103亿扩展至2021年的264亿元,期间复合添加率到达20.71%。

  我国是全球最大的半导体消费商场,而半导体制作基地逐渐接近需求商场,然后削减出产环节以及运送进程中的本钱。在此趋势下,我国已建造多条大规划集成电路出产线、高代代面板出产线及其他高端制作产线,产能开释的一起也带动对电子气体等要害资料的需求。国内电子气体厂商凭仗供给安稳性、服务及时性等多方面优势,一起结合技能上的打破,继续推动电子气体产品的国产化进程,带动本乡半导体资料的商场需求。

  发行人未来将逐渐依托固定资产出资(CAPEX)事务,活跃开辟电子气体出售等服务运营类(OPEX)事务。本次募投项目充沛契合公司向电子气体归纳型服务商打开的战略方针。一方面,发行人经过本次募投项意图建造继续进步电子气体产品的研制及制作才能,拓宽产品品种,拟掩盖高纯氢气、氧气、氮气、氩气等气体的工艺才能;另一方面,发行人经过潍坊高纯大宗项目拓宽现场制气的事务形式,遵循工业集合和本钱效益最大化的准则,满意区域内客户对空分气体制备、气体检测、包装物处理、供气体系建造与保护等归纳需求。鉴于合肥出产基地以及潍坊工业园区已具有必定共用工程、交通及配套设备,发行人可在现有工程条件的根底上打开募投项意图建造,促进上述打开战略的高效达到。

  综上,本次募投项目增强了公司各项事务之间的协同性,促进公司向为高科技工业及先进制作业供给要害体系、中心资料和专业服务的一站式归纳型服务企业晋级,与公司事务现状及打开战略相契合。

  在技能方面,发行人经过对电子气体物化性质的研讨,继续探究电子气体制备的相关技能,掩盖气体制备道路的挑选、出产设备的规划、纯化工艺的研讨、剖析办法的调配等,努力打造多层次的技能体系。一起,发行人从产品质量与出产功率的视点动身,继续优化气体出产工艺及办理进程,包含组成、提纯、空分、混配、充装、检测、运送等要害环节,完结气体产品安全、安稳的供给才能。本次募投项目将运用发行人供给体系微污染操控、高纯资料别离与提纯、资料成分剖析与检测等中心技能,在外购制氢设备、空分设备的根底上构成自主可控的工艺道路,进步了产线作业功率及纯化作用,下降产线的能耗水平,保证项目出产办法与工艺流程的可靠性。

  在人才方面,发行人现在职工人数为1,190人,其间共有278名职工从事研制作业。针对本次募投项目,发行人引进的项目经理、技能人员、商场人员等,均有世界气体巨子公司的作业经历,具有氢气项目、实验室气体项目、消防气体项目、大宗气体项意图建造及运营经历,可对本次募投项目供给有力支撑。发行人继续为完结中长时刻战略方针而吸纳高端专业人才的方案不仅为公司快速打开堆集了足够的人才储藏,也可以有用保证项意图顺畅施行。

  本项目方案建成出产1,260万立方氢气及30万瓶罐装特种气体项目,一方面,发行人拟建造高纯氢出产设备,配套合肥本地商场及工业方针状况,满意“工业氢”和“动力氢”的商场需求;另一方面,除高纯氢以外,发行人添加了电子混合气、实验室气体、工业气、消防气、负压钢瓶气体等产品的充装才能,拓宽运用范畴。

  氢气 新增天然气制氢出产工艺,产能为1,260万立方/年,其间1,245万立方米/年拟用于出售,15万立方米/年拟用于电子混合气产品中对氢气成分的需求 新建氢气出产及充装设备等

  其他特种气体 新增30万瓶罐装特种气体的充装才能,包含电子混合气、实验室气体、工业气、消防气、负压钢瓶气体等 新建工业/消防气体充装车间、气体产品库房,实验室气体及负压钢瓶充装则依托原有厂房

  本项意图施行主体为发行人子公司合肥正帆电子资料有限公司,总出资额15,926.46万元,拟运用征集资金总额为5,500.00万元,项目建造周期12个月。

  项目地址:合肥循环经济演示园(雄图大路与四顶山路交口西南合肥正帆电子资料有限公司现有厂区内)

  到本陈述出具之日,本项目已完结项目出资存案(合发改备[2022]47号)和环评存案手续(环建审[2022]73号)。

  本项目达产后,税后内部收益率为33.58%,税后静态出资回收期为4.02年,预期效益杰出,出资危险较小。

  本项目方案建成年产21,271万规范立方米(氧、氮、氩)产品的出产才能,促进工业园区可以得到安全、经济的高纯大宗气体保证,对促进开发区工业的打开起到较大助益,进步项目当地片区的工业动能。

  本项意图施行主体为发行人子公司正帆科技(潍坊)有限公司,总出资额15,000.00万元,拟运用征集资金总额为7,400.00万元,项目建造周期18个月。

  到本陈述出具之日,本项目已完结项目出资存案(项目存案编号 2111- 370700-04-01-532024)和环评存案手续(潍滨环表审22032)。

  本项目达产后,税后内部收益率为13.65%,税后静态出资回收期为5.64年,预期效益杰出,出资危险较小。

  发行人归纳考虑了职业打开趋势、本身运营特色、财政状况以及事务打开规划等运营状况,拟运用征集资金中的5,400.00万元弥补流动资金。

  陈述期内,发行人出售收入继续添加,运营规划不断扩展。发行人工艺介质供给体系项意图完结均有较长周期,跟着运营规划的扩展,原资料收购等资金占用添加,发行人流动资金的需求日益明显。足够的流动资金,利于发行人进行合理的资金装备,保证发行人运营规划的继续较快添加。

  陈述期内,为缓解发行人迅速打开带来的资金压力,发行人以向银行贷款的办法进行了融资,到2022年6月末,发行人兼并报表口径短期告贷为46,923.63万元,资产负债率为58.07%。本次发行征集资金用于弥补流动资金,有利于缓解发行人打开进程中的资金压力;有利于进步发行人偿债才能,下降财政杠杆与短期偿债危险;有利于发行人下降财政费用,进步发行人盈余水平。在发行人事务规划不断扩展的布景下,本次发行征集资金用于弥补流动资金,可以对发行人事务打开供给有力支撑,改进发行人的财政结构、削减财政危险。

  发行人将严厉依照《征集资金办理制度》的规则对弥补营运资金进行办理。运用进程中将依据发行人事务打开需要,合理安排该部分资金投进,保证征集资金的安全和高效运用,保证和进步股东收益。

  本次发行完结后,发行人的总资产及净资产规划将有所添加,整体财政状况得到进步,有利于增强发行人抵挡财政危险的才能,为发行人的长时刻继续打开供给杰出的保证。

  本次征集资金出资项目环绕公司主营事务打开,契合国家工业方针和公司整体经历打开战略。本次征集资金出资项意图顺畅施行将夯实发行人电子气体事务板块的实力,完善事务布局,掌握国家高端制作业的打开趋势,增强可继续运营才能及抗危险才能。

  综上所述,本次征集资金所出资的项目契合国家工业方针的要求,契合发行人打开战略,征集资金数量与发行人实践资金需求相匹配。本次征集资金将用于发行人主营事务,有利于进步公司本钱实力、进步研制水平并进步产品竞赛力,契合公司长时刻打开需求及整体股东利益。

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